望未来，无人驾驶仍是2024年的重要景气赛道之一：首先，伴随端到端模型的发展应用，高阶智能驾驶的渗透率将逐步提升；其次，国内蔚小理、华为等纷纷布局，小米也加入自动驾驶领域,智能驾驶功能已经成为消费者购车的重要决策因素，伴随功能进一步升级，潜在市场将进一步拓展。

　　No.6数据确权：数据作为第五大生产要素，被赋予了驱动经.济.发展新引擎的地位。政策面上获得了.国.家高度支持。从“两会”期间提出组建.国.家数据局，到7月数据局局长任命，到10月数据局正式揭牌，再到12月“数据要素x”三年行动计划拉开帷幕，今年数据要素赛道的进展有目共睹；同时各省市积极响应，地方性公共数据授权运营政策和数据产业集团加速落地，从法规、保障措施等全方位完善数据要素体系搭建。

　　而从全年的表现来看，作为AI三要素之一（算力、数据、算法），同样在今年上半年度乘上了人工智能行情的东风，其中最具有代表性的个股便是金桥信息，一度股价涨超4倍。而安妮股份作为去年的“跨年妖”，也在今年的一二月份有着亮眼的表现。下半年度虽然整体以震荡整理为主，但期间也不时受到政策或消息面的利好催化，并且板块中的部分个股与娱乐传媒也有着一定重合度，故而数据要素概念板块呈现出阶段性反复活跃的态势。

　　此外“数据入表”将于2024年初实行，标志着数据完成了从自然资源到经.济.资产的跨越，数据资产化时代正式开启。根据中国银河的证券的测算，到2025年数据资本存量市场规模有望达到35万亿。数据要素完全有望成为改善政企资产负债表的重要支撑，进而推动国内经.济.升级转型。在此背景下后续可重点关注以下四大方向：1）数据资产化的确权、定价等政策落地时点；2国资云厂商；3）拥有各类数据资产（例如时空数据要素、政府或数据运营权的企业；4）数据治理、数据安全、数据复制与灾备等服务提供商。

　　No.7先进封装：AI的泼天富贵共有一石，英伟达独占八斗。在巨大的算力需求下，英伟达的h100板卡供不应求，一张h100的价值堪比等重量黄金。h100板卡由1张英伟达的核心逻辑芯片与6张hbm存储芯片通过cowoS工艺封装在一起。在A股投资者孜孜不倦的挖掘下，不断有hbm概念、cowoS封装概念的牛股诞生。

　　除了概念炒作，芯片行业周期反转的力量同样值得关注。国泰基金量化投资部认为：“经历两年时间的下行周期，以被动元件、数字Soc、射频、存储、封测、面板为代表的上游领域库

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