存去化基本完成或接近尾声，在手机、pc补库和AI需求拉动下，部分品类价格和稼动率已经率先走出底部，逐渐进入触底回升阶段，相关公司业绩逐渐迎来拐点。”

　　本土化生产则是板块另一重要驱动力，尤其是封测材料环节，AbF载板、环氧塑封料等材料本土化生产空间广阔，国内厂商积极布局，其中华海诚科、联瑞新材、兴森科技等重点公司能够在今年保持巨大的涨幅也绝非偶然。

　　No.8华为概念：如果说上半年市场的热点主要围绕着AI方向所展开，那么华为概念便是下半年市场炒作的核心主线，其中不乏涨超数倍的人气大牛。8月华为推出了惊艳世人的mate60pro，成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。成功引领国内高端机发展趋势，并带动国产消费电子链回暖。此外资金还延伸炒作至卫星导航、5.5G、星闪概念等题材方向。其中人气捷荣技术全年涨幅接近5倍，华力创通全年涨超250%，华映科技同样实现了股价翻倍。

　　华为汽车概念同样也是今年绕不开的题材，9月，华为与赛力斯合作车发布了问界m7,累计大定已超12万台，11月底与奇瑞合作发布直接S7，而于近期华为再接再厉发布了问界m9，在自动驾驶与智能座舱等领域有全新的升级。此外，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，也一度引爆了长安汽车概念股。人气高标中的圣龙股份年内涨超380%，曾经上演9连板的东安动力年涨幅接近150%。而赛力斯作为华为智选模式下直接受益的标的年涨幅也超70%，市值超千亿。此外，华为的鸿蒙系统，鲲鹏算力等方向也曾经进行过阶段性的炒作，拓维信息、恒为科技、软通动力等标的同样涨幅不俗。

　　No.9文化传媒：传媒无疑是贯穿2023全年的最热行业。在上半年浩浩荡荡的AI行情中，传媒股展现出与AI极佳的契合性，出版企业累计的语料是训练大模型的数据之源，AI+游戏将极大地创新游戏玩法，AI+营销则能实现精准投放、降本增效，AIGc在传媒行业的应用鹏程万里。而来到下半年，随着《完蛋！我被美女包围了！》的爆火，短剧游戏映入众人眼帘，中文在线、天威视讯、引力传媒等个股走出强势翻倍行情，其中中文在线旗下的ReelShort海外窜红，更是引发本土爽文、爽剧Ip是否需要价值重估的思考。

　　来到年底，巨人网络、三七互娱、电魂网络、恺英网络等多家上市公司踊跃回购，板块也走出反弹修复行情。民生证券指出，在22日征求意见稿发布后，23

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